3259 год Второй Эпохи Средизмья..
Мир изменился...Где-то во второй половине Второй Эпохи произошла научная и культурная революция: был открыт секрет пороха! Первыми до этого дошли гномы и нуменорцы. После этого Саурон, узнавший об этом смел воссоздать в Барад-Дуре это изобретение, не без  помощи шпионов естественно. И так секрет этого оружия постепенно распространился на все земли. Порох взяли на вооружение остальные. Кто-то больше, кто меньше. И если у тех же гномов порох считался просто оружием, то в Нуменоре это произвело культурную революцию.
Однако между тем события набирали оборот. В средиземье наступил черед великих Империй и колониальных войн. Нуменор утратил свои северные колонии, принадлежащие Верным, которые приняли сторону Гил-Гэлада. Однако Люди короля смогли восполнить эти потери на Юге, захватив огромные территории побережий и обеспечив себе сырьевой придаток с этих земель. Мордор увеличил свои колонии на Востоке и укрепил те южные земли, что еще были свободны от нуменорской хватки.  Королевство Гил-Гэлада укрепляло мощь, но встревать в в какие-либо конфликты не собиралось и не собирается. Гномы не выходят из своих подгорных палат, идя своими некому не ведомыми путями. Однако приходит время, когда оставаться в стороне вряд ли получиться. Две могущественные Империи, Нуменор и Мордор столкнулись! В Умбаре произошел очередной мятеж и на этот раз удачный. Все Умбарские земли признали сюзеренет Мордора и тем самым предоставив Саурону мощный флот. Теперь это прямая угроза Нуменору. Нынешний Король Нуменора Ар-Фаразон решил, что данный конфликт отвлечет народ его диктаторского  режима. Мир застыл на пороге войны, исход которой никому не известен. Смогут ли ее избежать? А если нет, то будет ли это просто войной Мордора и Нуменора за Умбар или же выльется в новую мировую войну? Все покажет время...